马云、蔡崇信家办清仓美股! 转道一级市场投资 11 家初创公司

马云、蔡崇信的家族办公室蓝池资本正在迅速撤出美股市场,将更多资金放在对非上市公司的股权投资上。

监管文件显示,从去年开始,蓝池资本开始清仓 30 多家美股上市公司的股份,这其中大部分为科技公司,包括谷歌母公司 Alphabet、微软以及正与马斯克对簿公堂的推特。截至今年 6 月底,蓝池资本唯一持有的美股是另类资产管理公司 Blue Owl Captical。但其持股比例也已经从去年底的 14%,下降到了 9.8%。

与此同时,2021 年初至今,蓝池资本在全球范围内投资了超过 10 家初创项目,行业领域包括体育、区块链以及大健康。

据第三方机构 UBS 的统计,美股市场因利率上升、经济增长滞缓以及通胀等因素影响遭受重创,像蓝池资本一样的家族办公室都在调整资产配置,清仓二级市场持股,转道投向流动性较差但受市场波动影响较小的一级市场。

SEC 监管文件显示,蓝池资本持有的美股数量从去年初的 36 个,急剧减少至今年中的 1 个。但这部分持股的资产价格期间经历了较大幅度的增长:到 2021 年下半年,蓝池资本持股个数降至 16 个,而资产总额则从年初的 5.12 亿美元,大幅增长至了 14 亿美元。

目前,蓝池资本唯一持有的美股为 Blue Owl Captical。该公司为一家另类资产管理公司,通过旗下产品为投资者提供资产管理解决方案。

清仓美股的同时,蓝池资本在全球范围内扫货一级市场投资标的。公开数据显示,蓝池资本自去年 3 月份开始,至少在全球范围内投资了 11 家初创项目公司,包括 3 家体育相关的初创公司,两家生物制药公司,4 家区块链公司以及 1 家科技公司。投资轮次较为分散,从种子轮到后期轮次均有分布。

除此之外,据外媒报道,蓝池资本近期还从美国亿万富翁丹尼尔 · 奥奇手中买下了曼哈顿一高层复式,总价值 1.88 亿美元。蓝池资本为此从摩根大通抵押贷款了 7150 万元。

第三方机构 UBS 对全球 221 个家族办公室的调研结果显示,因为通胀高企、流动性收紧以及利率上升等因素,家族办公室都在进行资产配置策略的调整。多数家族办公室在减少固定收入方面的配置,增加对私募股权投资、房地产的投资以及进行私募贷款,牺牲流动性换取更高的投资回报。

其中,私募股权在家族办公室中的热度越来越高,80% 的受访家族办公室表示当前有进行私募股权投资,每年这个比例都在提高。而家族办公室进行私募股权投资,也分为直接投资以及给基金当 LP,前者一般是家族商业活动的一种延伸,而后者则可以通过不同的管理人、投资策略等分散风险。

但也有投资人向《科创板日报》记者表示,蓝池资本清仓美股、加仓一级市场,并不一定就传递了某种信号, 家族办公室的资产配置,有时候也可能只是代表着个人偏好 。

1999 年,蔡崇信辞掉了 Investor AB 年薪 70 万美元的工作,加入了当时只开出了 50 美元月薪的阿里巴巴。

利用此前工作积累的资源,蔡崇信很快为阿里巴巴拉来了全球各地的投资者,包括高盛、日本软银、富达投资、GGV 等知名投资机构。2005 年,蔡还负责协商收购雅虎中国及雅虎对阿里巴巴集团的投资。此后,其又负责完成阿里巴巴的两次上市,一次是 2007 年阿里巴巴 B2B 部分在在香港联交所上市,另一次是 2014 年阿里巴巴在纽交所上市。

阿里巴巴的上市,让马云和蔡崇信身家暴涨。两人超过 500 亿美元的财富,一部分就被放在了 2015 成立的蓝池资本。

蔡崇信拉来了老东家 Investor AB 的老同事 Alexander West,负责蓝池资本的管理。投资方式参考了美国的耶鲁大学基金模式运作,主要致力于长期投资,投资方向集中在对冲基金、医疗健康、人工智能、大数据云计算等领域。

蓝池资本在 2018 年首次披露了其在美股的持仓情况,当时的数据显示,截至 2017 年末,其共持有 34 家美股上市公司价值 2.16 亿美元股票。直到 2021 年一季度,蓝池资本做出了大规模清仓的举动。

据财联社创投通数据,汉能投资出手项目主要集中在医疗健康、金融以及 IT 领域,投资轮次则主要集中在天使轮 -B 轮的早期轮次。

今年以来汉能投资共出手 6 次,包括 4 家企服公司、人工智能平台不停科技以及半导体厂商黑芝麻智能。

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